Российская Федерация разместит евробонды на сумму до $1,25 млрд

МинФин Российской Федерации подтвердило доразмещение евробондов на $1,25 млрд с погашением в 2026-ом году. Министр финансов утверждал, что удовлетворен тем, как прошло размещение суверенных бумаг на внутреннем долговом рынке.

Российская Федерация 27 мая 2016-ого года завершила размещение еврооблигаций на $1,75 млрд под 4,75% годовых.

К концу весны 2015-го года после длительного перерыва Российская Федерация расположила десятилетние еврооблигации на международном рынке на 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Тем не менее предложение вызвало высокий интерес со стороны русских и иностранных инвесторов.

«Книга открыта. Сделку планируется закрыть сегодня», — проинформировал он. В итоге доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска весной этого года. Спред к US Treasuries составил не менее 230 базисных пунктов.

По утверждению одного из источников, книжка заявок закрылась с переспросом в 7,5 млрд долларов.

«Новые еврооблигации были размещены только среди иностранных клиентов, на долю инвесторов из соедененных штатов довелось 53 процента, Европы — 43 процента, Азии — 4 процента».

Возможность расчетов через Euroclear привлекла в доразмещение евробондов РФ больших американских инвесторов, сказал «Интерфаксу» Андрей Соловьев, глава управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», выступившего единственным организатором сделки. Только через два месяца Euroclear начала обслуживание данного выпуска (см. «Ъ» от 29 июля). Он также является контрагентом Euroclear и Clearstream и владеет всеми необходимыми функциональными возможностями для выполнения учетно-расчетных операций, традиционно осуществляемых ведущими зарубежными банками.

«Мы очень рады, что инвесторы принимали самостоятельные решения в данной сделке», — проинформировал Соловьев. «Сейчас лучшее время в 2015 г. для размещения — кредитные спреды русских бондов на годовых минимумах года, базовые ставки крайне позитивно реагируют на мягкую риторику ФРС».

Падение стоимости заимствований особенно не маловажно в условиях дефицита бюджета и низкого объема привлечений от приватизации. В Минэкономразвития подчеркнули, что это никак не связано с приватизацией и не заменит реализацию госактивов. Клиринг на площадке Euroclear принял решение эти проблемы. «В условиях низких цен на нефть в течении следующего года недостаток бюджета может превысить 3 трлн руб. Основная активность, боевая, будет в октябре», — сообщил он. На рынке сохраняется недостаток качественных валютных инструментов.

Кроме того международные клиринговые агентства, такие как Euroclear и Clearstream отказывались обслуживать размещение, творя очередное препятствие для иностранных инвесторов.

Россия доразместила десятилетние евробонды почти на $1,3 млрд

Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях:

Желаете на почту получать последние статьи? Введите Ваш e-mail:
WordPress
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вконтакте
FaceBook
Мы в соцсетях:
Обновления на почту:
Желаете получать последние статьи? Введите Ваш e-mail:

Рубрики

Статистика:

© 2017 Развиваясь — Богатей!  Войти