«Газпром» разместил долларовые евробонды в первый раз с 2014 года

Иностранные инвесторы приобрели порядка три четверти выпуска новых евробондов «Газпрома». «Газпром» разместил 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 4,95%. В сделке приняли участие инвесторы из Тайваня, купившие 13% ценных бумаг, США (10%), Швейцарии (10%), Англии (13%) и континентальной Европы (порядка 30%). Шулаков подчеркнул, что данное размещение евробондов стало фактически первой сделкой для развивающихся рынков при высокой волатильности после поднятия основной ставки ФРС США. «Банкиры и инвесторы быстро сориентировались в новых условиях, однако именно сделка „Газпрома“ кристаллизовала интерес рынка к новым выпускам, да еще и на 10 лет — это длиннющие инвестиционные ресурсы», — проинформировал банкир.

«Доходы от размещения будут использованы для снобжения деньгами кредита „Газпрома“». Начальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позже он был снижен вначале до 5-5,125%, после этого до 4,95-5%. Начальный ориентир составлял около 5,25%, потом он был снижен до 5-5,125%.

Общий спрос на евробонды составил более практически 3 млрд долларов. Вчера фондовая Европа закрылась в плюсе, сводный индекс Stoxx Europe 600 подпрыгнул до максимума за 15 месяцев.